Visão Geral do Cliente
A Sonda, empresa de capital aberto do Chile, adquiriu a CTIS, empresa brasileira de BPO. A Sonda é um dos maiores fornecedores de TI na América Latina.
A CTIS Tecnologia é uma empresa de TI fundada há 30 anos, com atividades em: suporte técnico para infra-estrutura, contact center, terceirização de impressão, terceirização de equipamentos, revenda de software e desenvolvimento de software. A CTIS se concentra em clientes governamentais e empresas estatais. Faturou 256 milhões de euros em 2013, empregando 11.000 funcionários.
Visão Geral da Situação
A Clairfield Internacional Brasil, juntamente com um banco brasileiro, assessorou a CTIS na transação. A Clairfield também está aconselhando CTIS no plano de negócios, govenança corporativa, avaliação, negociação de private equity e preparação IPO desde 2005. A Clairfield Brasil coordenou o processo inicial e identificou o comprador que concluiu o maior negócio de TI em 2014 no Brasil.
O valor da transação é estimado em 141 milhões de Euros, incluindo um earnout de 26 milhões de Euros com base no desempenho CTIS a ser compartilhado entre o fundador e seus principais diretores.
