Visão Geral do Cliente

PetCenter Marginal é uma das líderes de mercado da indústria Pet no Brasil. Em 2013, a Empresa teve um faturamento de BRL 250 milhões com 27 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. PetCenter Marginal é uma empresa de varejo que oferece um completo portfólio de produtos e serviços relacionados ao ambiente pet.

Warburg Pincus é um dos mais tradicionais fundos de private equity do mundo. O fundo foi fundado há mais de 40 anos e investiu mais de USD 45 bilhões em mais de 675 empresas em 35 países diferentes.

Visão Geral da Situação

O processo de venda começou em 2009, no entanto as negociações com Warburg Pincus começaram em Junho de 2012. Uma oferta de compra de ações com aporte de capital foi a estrutura escolhida para esta transação. A Clairfield Brasil assessorou os vendedores neste processo.

O fundo de private equity, Warburg Pincus, adquiriu o controle da PetCenter Marginal. Com a aquisição, a PetCenter Marginal irá aumentar a velocidade de seu processo de expansão. PetCenter Marginal espera triplicar suas vendas e operar com mais de 100 lojas em cinco anos.