Perfil do Cliente
Trescal, especialista internacional em metrologia, oferece uma ampla gama de serviços para o segmento de equipamentos para testes e medição. Trescal opera principalmente na Europa e América, além disso tem operações em Singapura e Tunísia. Trescal possui 86 laboratórios de metrologia e emprega mais de 2.300 funcionários em todo o mundo, servindo mais de 35.000 clientes em diversos setores como Aeroespacial, Defesa, Telecomunicações, Automotivo, Eletrônico, Energia, Saúde, Químico e Petroquímico.
Trescal fatura mais de EUR 225 milhões por ano. Com esta aquisição, Trescal passa a operar 7 laboratórios acreditados de metrologia e a empregar mais de 200 funcionários no Brasil.
Visão Geral da Situação
Fundada em 1995, Metrosul é acreditada pelo Inmetro e possui muito expertise técnico em dimensional, eletricidade, temperatura, humidade, pressão e massa (balança). Com faturamento de R$ 6 milhões (EUR 1,5 milhão), a empresa emprega 55 pessoas e opera principalmente nos setores Automotivo, Energia e Alimentos & Bebidas.
A Clairfield International do Brasil assessorou a Trescal em todo o processo na aquisição da Metrosul. Esta é a segunda aquisição da Trescal no Brasil tendo a Clairfield como assessora financeira exclusiva. Clairfield tem assessorado a Trescal desde seus primeiros planos de expansão para o Brasil, no mapeamento setorial, na estratégia de aquisições e consolidação setorial, na abordagem aos potenciais alvos e na assessoria negocial. A DDSA foi o legal advisor e a Premium Bravo performou a due diligence fiscal e tributária.
